Suivez notre procédure |
Je transfère un client vers mon Bureau en 5 étapes
- Créez un nouveau client et acceptez le transfert
- CodaBox transfère le client vers votre Bureau ⇨ le client est visible dans votre Liste Client
- CodaBox envoie le(s) mandat(s) CODA à votre Bureau pour signature (*)
- CodaBox traite le(s) mandat(s signé(s) par votre client
- Votre Bureau reçoit CODA pour ce client
(*) Si c'est CodaBox qui se charge de la gestion des mandats pour votre Bureau
Bon à savoir :
- Nous possédons déjà des fichiers CODA pour ce client ? Demandez le renvoi de ses CODA
- Suivi de vos transfert ? via "Liste Transfert Client"
Ou visionnez notre vidéo 'MyCodaBox Academy' |
Des réponses rapides à vos questions via une vidéo de quelques minutes !
ABONNEZ-VOUS A  'MYCODABOX ACADEMY' |