Suivez notre procédure


Je transfère un client vers mon Bureau en 5 étapes
  1. Créez un nouveau client et acceptez le transfert
  2. CodaBox transfère le client vers votre Bureau ⇨ le client est visible dans votre Liste Client
  3. CodaBox envoie le(s) mandat(s) CODA à votre Bureau pour signature (*)
  4. CodaBox traite le(s) mandat(s signé(s) par votre client
  5. Votre Bureau reçoit CODA pour ce client


(*) Si c'est CodaBox qui se charge de la gestion des mandats pour votre Bureau

Bon à savoir :


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