Gestion des clients

Créer un nouveau client
Créez facilement un nouveau client via MyCodaBox - CLIENTS - Nouveau Client.  Dans l'écran qui apparaît, entrez les informations requises à propos de ...
Mer, 20 Oct., 2021 at 10:29 H
Transférer un client vers votre bureau
Les 5 étapes pour transférer un client vers votre bureau via MyCodaBox Créez un nouveau client et acceptez le transfert CodaBox transfère le client vers ...
Jeu, 2 Déc., 2021 at 10:27 H
Transférer un client vers une autre plateforme
Si vous souhaitez transférer un dossier client vers une autre de vos plateformes MyCodaBox, vous pouvez demander ce transfert, ainsi que le renvoi des CODA ...
Jeu, 21 Oct., 2021 at 11:34 H
Mettre à jour les données de mon client
Pour Gérer/Adapter les données de votre Client, connectez-vous à MyCodaBox. Dans Clients - Liste Clients recherchez votre Client et affichez ses détails da...
Mer, 26 Mai, 2021 at 3:34 H
Désactiver un client
Votre Client quitte votre bureau ou il ne veut plus utiliser les Services de CodaBox ? → Il suffit d'annuler tous les Mandats et Services de ce Client...
Lun, 21 Juin, 2021 at 10:34 H
Confirmation de l'adresse e-mail
Tout comme on s'enregistre sur une boutique en ligne, CodaBox demande à votre client de confirmer son adresse e-mail. Pourquoi ? CodaBox veut s&#x...
Jeu, 27 Mai, 2021 at 9:20 H
Vérification de l'adresse e-mail de mon client
Avec la dernière version de votre Plateforme en ligne MyCodaBox, CodaBox  permet à présent à la Fiduciaire de contrôler si l'adresse e-mail de son clie...
Ven, 28 Mai, 2021 at 8:40 H
Etapes pour la validation de l'adresse e-mail
Votre client reçoit un e-mail de CodaBox   ► Sujet 'Veuillez confirmer votre adresse e-mail' Contenu du courriel Des informations à propos ...
Mer, 28 Avr., 2021 at 7:53 H
Je suis invité à confirmer mon adresse e-mail, mon comptable reçoit-il encore mes CODA/SODA/Factures d'achat ?
La vérification de votre adresse e-mail n'a aucun impact sur la livraison de vos CODA/SODA/Factures d'achat qui seront toujours transmis en parral...
Ven, 28 Mai, 2021 at 9:56 H
Comment adapter les coordonnées de ma Fiduciaire ?
Toute demande d'adaption des informations de votre Fiduciaire doit être envoyée à Support@codabox.com ► Consultez aussi nos articles associés
Ven, 28 Mai, 2021 at 11:53 H