Gestion des clients

Transférer un client vers votre bureau
Suivez notre procédure Je transfère un client vers mon Bureau en 5 étapes Vous souhaitez transférer vers votre Bureau un client qui a déjà un dossi...
Mer, 5 Oct., 2022 at 4:10 H
Transférer un client vers une autre plateforme
Suivez notre procédure Je transfère mon client vers mon autre plateforme Si vous souhaitez transférer un dossier client vers une autre de vos platefor...
Mer, 5 Oct., 2022 at 4:10 H
Créer un nouveau client & Dépannage
Créer un nouveau client Créez facilement un nouveau client via MyCodaBox Dans MyCodaBox > CLIENTS > cliquez sur Nouveau Client Dans l'écra...
Jeu, 26 Janv., 2023 at 3:28 H
Gestion des données de mon client : Mise à jour & Dépannage
Mettre à jour les données de mon client J'adapte les données de mon client via MyCodaBox Dans MyCodaBox > Clients > Liste Clients > Recherc...
Jeu, 26 Janv., 2023 at 1:50 H
Ajouter un compte bancaire pour un client existant
Suivez notre procédure J'ajoute un compte bancaire pour un client existant Pour ajouter un compte bancaire pour un client existant, recherchez vo...
Mar, 13 Sept., 2022 at 3:04 H
Liste Transferts Client - que signifient les différents états ?
Dans MyCodaBox via la fenêtre  CLIENTS - Liste Transferts Client, vous trouverez un aperçu de vos transferts clients. Cette liste contient deux onglets - c...
Mar, 13 Sept., 2022 at 3:49 H
CODA (également) livré à votre client
CodaBox est souvent invité à livrer CODA à votre bureau ainsi qu'à votre client. Cependant, cela n'est possible que dans certaines circonstances. ...
Ven, 20 Janv., 2023 at 2:31 H
Vérification de l'e-mail de votre client : Une étape importante !
CodaBox vérifie l'adresse e-mail de mon client  Tout comme on s'enregistre sur une boutique en ligne, CodaBox demande à votre client de confirm...
Ven, 20 Janv., 2023 at 2:28 H
Archiver un client : Questions/Réponses
Pourquoi archiver un client dans MyCodaBox ?  Vous souhaitez que votre client n'apparaisse plus dans votre plateforme MyCodaBox pour une des rais...
Lun, 19 Sept., 2022 at 4:26 H
Comment adapter les coordonnées de ma Fiduciaire ?
Les informations de votre Fiduciaires sont disponibles dans MyCodaBox > COMPTE > Infos Fiduciaire Toute demande d'adaption des informations qui ...
Ven, 20 Janv., 2023 at 1:39 H