Gestion des clients

Compléter la 'Fiche signalétique'
La fiche signalétique est un document que nous vous invitons à compléter pour que vous puissiez commander des mandats pour vos clients (ce document est disp...
Lun, 12 Déc., 2022 à 10:48 H
Transférer un client vers votre bureau
Je transfère un client vers mon Bureau en 5 étapes Vous souhaitez transférer vers votre Bureau un client qui a déjà un dossier actif chez CodaBox ? Dans M...
Ven, 3 Févr., 2023 à 2:32 H
Transférer un client vers une autre plateforme & Dépannage
Transfert de plateforme Si vous souhaitez transférer un dossier client vers une autre de vos plateformes MyCodaBox, vous pouvez demander ce transfert, ai...
Ven, 31 Mars, 2023 à 3:11 H
Créer un nouveau client & Dépannage
Créer un nouveau client Créez facilement un nouveau client via MyCodaBox Dans MyCodaBox > CLIENTS > cliquez sur Nouveau Client Dans l'écran...
Mar, 6 Juin, 2023 à 9:38 H
Ajouter un compte bancaire pour un client existant
Suivez notre procédure J'ajoute un compte bancaire pour un client existant Pour ajouter un compte bancaire pour un client existant, recherchez vot...
Ven, 24 Févr., 2023 à 11:33 H
Frais CODA administratifs et techniques
Aperçu des différents frais : Frais techniques Des frais mensuels vous sont facturés pour chaque compte courant sur base d'un tarif progressif L...
Ven, 20 Janv., 2023 à 11:33 H
Des questions concernant votre Facture/Rapport mensuel CodaBox ?
MA FACTURE Les factures CodaBox sont envoyées au format PDF par e-mail ou via une autre voie électronique de votre choix. L'émetteur de votre factur...
Mer, 18 Janv., 2023 à 9:18 H
Gestion des données de mon client : Mise à jour & Dépannage
Mettre à jour les données de mon client J'adapte les données de mon client via MyCodaBox Dans MyCodaBox > Clients > Liste Clients > Recherch...
Jeu, 1 Juin, 2023 à 2:17 H
Listes Transferts Client - Que signifient les différents statuts ?
L'aperçu de vos transferts clients est visible dans MyCodaBox > CLIENTS > Liste Transferts Client Cette liste contient deux onglets - chaque ongl...
Lun, 30 Janv., 2023 à 3:59 H
CODA (également) livré à votre client
CodaBox est souvent invité à livrer CODA à votre bureau ainsi qu'à votre client. Cependant, cela n'est possible que dans certaines circonstances. Dé...
Ven, 31 Mars, 2023 à 8:41 H