Gestion des clients

Vos clients: création de clients, transfert, modification des données, ajout d'un compte, etc.

Transférer un client vers votre bureau
Je transfère un client vers mon Bureau en 5 étapes Vous souhaitez transférer vers votre Bureau un client qui a déjà un dossier actif chez CodaBox ? Dans M...
Mar, 20 Juin, 2023 à 4:23 H
Transférer un client vers un autre environnement & Dépannage
Transfert d'environnement Si vous souhaitez transférer un dossier client vers un de vos autres environnements MyCodaBox, vous pouvez demander ce tran...
Mer, 28 Févr., 2024 à 1:52 H
Créer un nouveau client & Dépannage
Créer un nouveau client Créez facilement un nouveau client via MyCodaBox Dans MyCodaBox > CLIENTS > cliquez sur Nouveau Client Dans l'écran...
Ven, 15 Mars, 2024 à 11:48 H
Ajouter un compte bancaire pour un client existant
Suivez notre procédure J'ajoute un compte bancaire pour un client existant Pour ajouter un compte bancaire pour un client existant, recherchez vot...
Jeu, 29 Févr., 2024 à 11:26 H
Gestion des données de mon client : Mise à jour & Dépannage
Mettre à jour les données de mon client J'adapte les données de mon client via MyCodaBox Dans MyCodaBox > Clients > Liste Clients > Recherch...
Jeu, 29 Févr., 2024 à 1:53 H
Listes Transferts Client - Que signifient les différents statuts ?
L'aperçu de vos transferts clients est visible dans MyCodaBox > CLIENTS > Liste Transferts Client Cette liste contient deux onglets - chaque ongl...
Jeu, 29 Févr., 2024 à 1:57 H
CODA (également) livré à votre client
CodaBox est souvent invité à livrer CODA à votre bureau ainsi qu'à votre client. Cependant, cela n'est possible que dans certaines circonstances. Dé...
Ven, 31 Mars, 2023 à 8:41 H
Vérification de l'e-mail de votre client : Une étape importante !
CodaBox vérifie l'adresse e-mail de mon client  Tout comme on s'enregistre sur une boutique en ligne, CodaBox demande à votre client de confirmer...
Lun, 4 Mars, 2024 à 2:57 H
Archiver un client : Questions/Réponses
Pourquoi archiver un client dans MyCodaBox ?  Vous souhaitez que votre client n'apparaisse plus dans votre environnement MyCodaBox pour une des ra...
Lun, 4 Mars, 2024 à 3:26 H
Je suis invité à confirmer mon adresse e-mail, mon comptable reçoit-il encore mes CODA/SODA/Factures d'achat ?
La vérification de votre adresse e-mail n'a aucun impact sur la livraison de vos CODA/SODA/Factures d'achat qui seront toujours transmis en parrallè...
Mer, 21 Sept., 2022 à 2:26 H