Gestion des dossiers

Vos dossiers: ajouter ou transférer un dossier dans MyCodaBox, modifier les données, ajouter un compte bancaire, etc.

Transférer un dossier existant vers votre bureau
Transférer un dossier existant vers votre bureau en 5 étapes Vous souhaitez transférer vers votre bureau une entreprise qui a déjà un dossier actif chez Cod...
Mer, 15 Mai, 2024 à 10:58 H
Transférer un dossier vers un autre environnement & Dépannage
Transfert d'environnement Si vous souhaitez transférer un dossier vers un de vos autres environnements MyCodaBox (p.ex. un autre logiciel de comptabi...
Mer, 15 Mai, 2024 à 1:07 H
Ajouter un dossier & Dépannage
Créez facilement un dossier via MyCodaBox Ajoutez un nouveau dossier via MyCodaBox > Dossiers > + Ajouter un dossier Dans l'écran qui apparaît,...
Mer, 15 Mai, 2024 à 3:35 H
Ajouter un compte bancaire pour un dossier existant & Dépannage
Comment ajouter un compte bancaire pour un dossier existant Dans MyCodaBox, cliquez sur Dossiers > Liste des dossiers > Rechercher. A l'extrême ...
Jeu, 16 Mai, 2024 à 9:38 H
Gérer les données d'un dossier & Dépannage
Mettez vous-même à jour les données de vos dossiers via MyCodaBox : par exemple, le code dossier, l'adresse, l'e-mail, le nom de l'entreprise, l...
Jeu, 16 Mai, 2024 à 9:41 H
Liste transferts de dossiers - les différents statuts et leur signification
Un aperçu de vos transferts se trouve dans MyCodaBox > Dossiers > Liste transferts de dossiers Cette liste contient deux onglets - chaque onglet vous...
Mer, 15 Mai, 2024 à 2:19 H
CODA (également) livré à votre client
CodaBox est souvent invité à livrer CODA au bureau comptable ainsi qu'au client du bureau comptable. Cependant, cela n'est possible que dans certain...
Mer, 15 Mai, 2024 à 3:00 H
Vérification de l'e-mail de votre client : Une étape importante !
CodaBox vérifie l'adresse e-mail de votre client  Tout comme on s'enregistre sur une boutique en ligne, CodaBox demande à votre client de confirm...
Mer, 15 Mai, 2024 à 1:57 H
Archiver un dossier : Questions/Réponses
Pourquoi archiver un dossier dans MyCodaBox ? Vous n'avez plus besoin des services de CodaBox pour un dossier particulier ? Évitez les frais inuti...
Mer, 15 Mai, 2024 à 2:00 H
Comment désactiver un Service (CODA-SODA-VOILA-CARO) ?
Vous archivez ou stoppez un Service ? ➟  CodaBox arrête l'envoi des fichiers associés à ce Service.  Comment archiver/stopper un Service ? Dans My...
Mer, 15 Mai, 2024 à 2:08 H