Gestion des clients
Vos clients: création de clients, transfert, modification des données, ajout d'un compte, etc.
Je transfère un client vers mon Bureau en 5 étapes Vous souhaitez transférer vers votre Bureau un client qui a déjà un dossier actif chez CodaBox ? Dans M...
Mar, 20 Juin, 2023 à 4:23 H
Transfert d'environnement Si vous souhaitez transférer un client vers un de vos autres environnements MyCodaBox (p.ex. un autre logiciel de comptabil...
Jeu, 4 Avr., 2024 à 12:17 H
Créer un nouveau client Créez facilement un nouveau client via MyCodaBox Dans MyCodaBox > CLIENTS > cliquez sur Nouveau Client Dans l'écran...
Ven, 15 Mars, 2024 à 11:48 H
Suivez notre procédure J'ajoute un compte bancaire pour un client existant Pour ajouter un compte bancaire pour un client existant, recherchez vot...
Jeu, 29 Févr., 2024 à 11:26 H
Mettez vous-même à jour les données de votre client via MyCodaBox : par exemple, le code client, l'adresse, l'e-mail, le nom de l'entreprise, le...
Jeu, 25 Avr., 2024 à 3:01 H
L'aperçu de vos transferts clients est visible dans MyCodaBox > Clients > Liste Transferts client Cette liste contient deux onglets - chaque ongl...
Jeu, 4 Avr., 2024 à 12:25 H
CodaBox est souvent invité à livrer CODA à votre bureau ainsi qu'à votre client. Cependant, cela n'est possible que dans certaines circonstances. Dé...
Ven, 31 Mars, 2023 à 8:41 H
CodaBox vérifie l'adresse e-mail de mon client Tout comme on s'enregistre sur une boutique en ligne, CodaBox demande à votre client de confirmer...
Mer, 10 Avr., 2024 à 10:40 H
Pourquoi archiver un client dans MyCodaBox ? Vous n'avez plus besoin des services de CodaBox pour un client particulier ? Évitez les frais inutil...
Mar, 9 Avr., 2024 à 4:12 H
Vous archivez ou stoppez un Service ? CodaBox stoppe l'envoi des fichiers associés à ce Service. Comment archiver/stopper un Service ? ...
Mar, 27 Févr., 2024 à 2:46 H