Beheer dossiers

Jouw dossiers: een dossier toevoegen of overbrengen in MyCodaBox, gegevens bewerken, een rekening toevoegen, enz.

Bestaand dossier overbrengen naar jouw kantoor
Een bestaand dossier naar jouw kantoor overbrengen in 5 stappen Wil je een onderneming, waarvoor al een actief dossier bestaat bij CodaBox, overbrengen naar...
Wo, 15 Mei, 2024 om 10:58 AM
Dossier overbrengen naar een andere omgeving & Troubleshooting
Omgeving overbrenging Indien je een dossier wenst over te dragen naar één van jouw andere MyCodaBox omgevingen (bv. een andere boekhoudsoftware), kan je ...
Wo, 15 Mei, 2024 om 1:06 PM
Dossier toevoegen & Troubleshooting
Eenvoudig een dossier aanmaken via MyCodaBox Voeg een nieuw dossier toe via MyCodaBox > Dossiers > + Dossier toevoegen  Voer in het volgende scherm...
Wo, 15 Mei, 2024 om 3:27 PM
Rekening toevoegen voor bestaand dossier & Troubleshooting
Voeg een rekening toe voor een bestaand dossier In MyCodaBox, klik op Dossiers > Lijst dossiers > Zoeken. Klik in de uiterst rechtse kolom op Nieuwe...
Do, 16 Mei, 2024 om 9:38 AM
De gegevens van een dossier bewerken & Troubleshooting
Pas zelf de gegevens van een dossier aan via MyCodaBox: bijvoorbeeld dossiercode, adres, e-mail, bedrijfsnaam, vertegenwoordiger, enz. Sommige wijzigingen h...
Do, 16 Mei, 2024 om 11:03 AM
Lijst dossiertransfers - de verschillende statussen en hun betekenis
In MyCodaBox > Dossiers > Lijst dossiertransfers vind je een overzicht. Deze lijst bevat twee tabbladen - elk tabblad geeft je een overzicht van de s...
Wo, 15 Mei, 2024 om 2:18 PM
CODA (ook) geleverd aan je klant
CodaBox krijgt vaak de vraag om CODA te leveren, zowel aan het kantoor als aan de klant. Dit is slechts mogelijk in bepaalde omstandigheden. Lees hieronder ...
Wo, 15 Mei, 2024 om 2:59 PM
De e-mail van je klant controleren: Een belangrijke stap!
CodaBox controleert het e-mailadres van je klant Net zoals bij een registratie op een webshop, vraagt CodaBox je klant om zijn/haar e-mailadres te valide...
Wo, 15 Mei, 2024 om 1:56 PM
Dossier archiveren: Vragen & antwoorden
Waarom een dossier archiveren in MyCodaBox? Heb je geen CodaBox diensten meer nodig voor een bepaald dossier? Vermijd onnodige kosten. Wil je dat een...
Wo, 15 Mei, 2024 om 2:00 PM
Hoe een Dienst (CODA-SODA-VOILA-CARO) deactiveren?
Je archiveert of stopt een Dienst? ➟  CodaBox stopt de verzending van bestanden gekoppeld aan deze dienst. Hoe archiveer/stop ik een Dienst? Ga naar M...
Wo, 15 Mei, 2024 om 2:08 PM