Klantenbeheer
Jouw klanten: info over klanten aanmaken, overbrengen, gegevens bewerken, rekening toevoegen, enz.
Ik breng een klant over naar mijn kantoor in 5 stappen Wil je een klant, die al een actief dossier heeft bij CodaBox, overbrengen naar jouw kantoor? In My...
Di, 20 Jun, 2023 om 4:24 PM
Omgeving overbrenging Indien je een klant wenst over te dragen naar één van jouw andere MyCodaBox omgevingen (bv. een andere boekhoudsoftware), kan je di...
Do, 4 Apr, 2024 om 12:08 PM
Nieuwe klant aanmaken Eenvoudig een nieuwe klant aanmaken via MyCodaBox Maak een nieuwe klant aan via MyCodaBox > KLANTEN > Nieuwe klant Voer ...
Vr, 15 Mrt, 2024 om 11:42 AM
Volg deze stappen Ik voeg een rekening toe voor een bestaande klant Om een bankrekening toe te voegen voor een bestaande klant, zoek je de klant op vi...
Do, 29 Feb, 2024 om 11:26 AM
Gegevens van mijn klant aanpassen Ik pas mijn klantgegevens aan via MyCodaBox In MyCodaBox > Klanten > Lijst Klanten >Zoek je klant >In de kla...
Do, 29 Feb, 2024 om 1:53 PM
In MyCodaBox > Klanten > Lijst klantentransfers vind je een overzicht van je klantentransfers. Deze lijst bevat twee tabbladen - elk tabblad geeft je...
Do, 4 Apr, 2024 om 12:22 PM
CodaBox krijgt vaak de vraag om CODA te leveren, zowel aan jouw kantoor als aan je klant. Dit is echter maar mogelijk in bepaalde omstandigheden. Lees hiero...
Vr, 31 Mrt, 2023 om 8:41 AM
CodaBox controleert het e-mailadres van mijn klant Net zoals bij een registratie op een webshop, vraagt CodaBox de klant om zijn/haar e-mailadres te vali...
Wo, 10 Apr, 2024 om 10:40 AM
Waarom een klant archiveren in MyCodaBox? Heb je geen CodaBox diensten meer nodig voor een bepaalde klant? Vermijd onnodige kosten. Wil je dat je kla...
Di, 9 Apr, 2024 om 4:12 PM
Je archiveert of stopt een Dienst? CodaBox stopt de verzending van bestanden gekoppeld aan deze dienst. Hoe archiveer/stop ik een Dienst? ...
Di, 27 Feb, 2024 om 2:46 PM