Waarom een klant archiveren in MyCodaBox? |
Heb je geen CodaBox diensten meer nodig voor een bepaalde klant? Vermijd onnodige kosten.
Wil je dat je klant niet meer verschijnt in jouw MyCodaBox omgeving voor één van de volgende redenen:
- De klant stopt met zijn/haar activiteiten
- De klant stapt over naar een andere accountant
- De klant wenst geen gebruik meer te maken van de CodaBox diensten
- De kostprijs van de CodaBox diensten
- ...
➟ Je kan de klant archiveren: de verdere administratieve opvolging en/of actieve CodaBox diensten voor de klant worden stopgezet.
Hoe archiveer ik een klant?
- In MyCodaBox, klik op Klanten > Lijst klanten > Zoeken.
- Klik op de Klantcode om de informatie te zien.
De klant informatie pagina opent op het tabblad 'Klant'. - Klik op Klant archiveren.
- Selecteer de reden voor archivering en vink het vakje 'Ik begrijp de gevolgen van deze actie' aan.
Bevestig door op de knop Klant archiveren te klikken.
Belangrijk: Kies de reden die overeenkomt met de situatie bij archivering.
De kosten die de bank aanrekent zullen worden stopgezet, BEHALVE als je de optie 'De klant stapt over naar een andere accountant' selecteert.
Vragen en antwoorden |
Zijn gearchiveerde klanten nog zichtbaar in MyCodaBox?
Nee, de menu's die toegang geven tot Klanten/Diensten tonen alleen de actieve klanten.
Wanneer ik mijn klantenlijst exporteer, wat staat er dan in?
Deze lijst (CSV, Excel) bevat alleen actieve klanten.
Is het mogelijk om de details van een gearchiveerde klant weer te geven?
Nee.
De gearchiveerde klant heeft een BNP/Belfius mandaat. Kan ik de CODA kosten, aangerekend door zijn/haar bank, stopzetten?
Ja, alle opties die tijdens het archiveringsproces worden aangeboden, houden de door de bank aangerekende kosten tegen, BEHALVE wanneer je 'De klant stapt over naar een andere accountant' selecteert (in dat geval blijft de bank de kost aan de klant aanrekenen).
- De klant stopt met zijn/haar activiteiten
De klant stapt over naar een andere accountant- De klant wenst geen gebruik meer te maken van de CodaBox diensten
- De kostprijs van de CodaBox diensten
- Andere
Kan ik een gearchiveerde klant, die nog steeds klant is van mijn boekhoudkantoor, heractiveren?
Ja, door de procedure Nieuwe klant aanmaken te volgen (het is mogelijk om dezelfde klantcode te hergebruiken).
Kan ik een gearchiveerde klant, die geen klant meer is van mijn boekhoudkantoor, heractiveren?
Ja, door de procedure Klant overbrengen naar mijn kantoor te volgen.
De gearchiveerde klant stond op mijn omgeving A, kan ik hem opnieuw creëren op mijn omgeving B?
Ja, door de procedure Nieuwe klant aanmaken uit te voeren op omgeving A, en vervolgens Klant overbrengen naar een andere omgeving ook uit te voeren op omgeving A.
Zie ook onze Gerelateerde Artikelen