Platform overbrenging |
Indien je een klant wenst over te dragen naar een ander van jouw MyCodaBox platformen, kan je deze overbrenging, evenals het opnieuw verzenden van CODA voor deze klant, rechtstreeks in MyCodaBox aanvragen.
Het principe is eenvoudig: De overbrenging van je klant naar het nieuwe platform gebeurt zonder de levering van CODA/SODA te annuleren, en zonder een nieuw mandaat te moeten ondertekenen!
✓ Om het overbrengen optimaal te laten verlopen en de CODA's tijdig af te leveren op het nieuwe MyCodaBox-platform, dien je de overbrengingsaanvraag in wanneer je al begonnen bent met het beheer van het klantendossier in je nieuwe boekhoudpakket.
Breng je klant over naar je andere platform
Ga naar het originele MyCodaBox platform
KLANTEN > Klantenlijst > Klant zoeken, dubbelklik op de klant > Klant tab > Klant acties > Overbrengen naar een ander platform
CODA opnieuw versturen?
Indien nodig, selecteer in het veld 'Lever oude CODA's opnieuw aan' de datum vanaf wanneer je wil dat de CODA's opnieuw worden verzonden.
Jij bent de juiste persoon om deze datum te bepalen, wat belangrijk is om optimaal te kunnen blijven werken voor deze klant in je nieuwe boekhoudsoftware.
Let op, we kunnen enkel de CODA leveren die we ontvangen hebben van de bank
De procedure is ook beschikbaar via een korte gratis video
Op deze pagina kan je onze korte video-tutorial 'Hoe een nieuwe klant aanmaken' bekijken.
Bekijk zeker ook onze andere gratis videotutorials die je stap voor stap door MyCodaBox leiden met concrete voorbeelden.
De status van de overbrenging volgen?
Wat met de Diensten die mijn klant gebruikte vóór zijn overbrenging naar een ander van mijn platformen?
Actieve Dienst VÓÓR de overbrenging | STATUS na de overbrenging | |
| CODA - SODA - VOICI - CARO | Altijd overgedragen | |
| VOILA | Overgebracht indien geactiveerd tijdens overbrenging | Niet overgebracht indien niet geactiveerd tijdens overbrenging |
Opmerking: Voor een klant die rechtstreeks een contract tekent met CodaBox: enkel de CODA-Dienst blijft actief.
Troubleshooting |
Is de overbrenging van je klant naar een ander platform mislukt?
- Je bent een Boekhoudkantoor, klant van CodaBox, je werkt met verschillende boekhoudsoftwares en hebt toegang tot verschillende MyCodaBox-platformen
- Je hebt de procedure gevolgd om een platformoverbrenging aan te vragen via MyCodaBox, maar er verschijnt een foutmelding
➞ De platformoverbrenging kan door verschillende oorzaken mislukken:
Onjuiste gegevens of selectie niet gemaakt
Nadat je op Bevestig hebt geklikt om je aanvraag te valideren, lijken er gegevens te ontbreken.
Om je aanvraag te kunnen bevestigen, moeten de volgende gegevens worden aangepast:
- De keuze van het bestemmingsplatform moet worden geselecteerd
- Het e-mailadres moet geldig zijn
Bestaande transferaanvraag
In het scherm van je klant, nadat je op Overbrengen naar een ander platform hebt geklikt, verschijnt dit bericht:
Als voor deze klant al een aanvraag tot transfer is gedaan, kan er geen nieuwe aanvraag gebeuren.
Neem contact op met onze Support via helpdesk@codabox.com om te controleren of er al een soortgelijk verzoek in behandeling is en wat de status ervan is.
Er is iets fout gegaan
Nadat je op Overbrengen naar een ander platform hebt geklikt, verschijnt dit bericht:
 | ➞ Indien dit bericht verschijnt, neem contact op met onze Support via helpdesk@codabox.com |
Zie ook onze Gerelateerde Artikelen