Omgeving overbrenging

Indien je een klant wenst over te dragen naar een van jouw andere MyCodaBox omgevingen, kan je deze overbrenging, evenals het opnieuw verzenden van CODA voor deze klant, rechtstreeks in MyCodaBox aanvragen.


Het principe is eenvoudig: De overbrenging van je klant naar de nieuwe omgeving gebeurt zonder de levering van CODA/SODA te annuleren, en zonder een nieuw mandaat te moeten ondertekenen!


✓ Om het overbrengen optimaal te laten verlopen en de CODA's tijdig af te leveren op de nieuwe MyCodaBox-omgeving, dien je de overbrengingsaanvraag in wanneer je al begonnen bent met het beheer van het klantendossier in je nieuwe boekhoudpakket.


Breng je klant over naar je andere omgeving

Ga naar de originele MyCodaBox-omgeving

KLANTEN > Klantenlijst > Klant zoeken, dubbelklik op de klant > Klant tab > Klant acties > Overbrengen naar een andere omgeving

Een klant naar een andere omgeving overbrengen via MyCodaBox


CODA opnieuw versturen?

Indien nodig, selecteer in het veld 'Lever oude CODA's opnieuw aan' de datum vanaf wanneer je wil dat de CODA's opnieuw worden verzonden.De terugzending van CODA aanvragen via MyCodaBoxJij bent de juiste persoon om deze datum te bepalen, wat belangrijk is om optimaal te kunnen blijven werken voor deze klant in je nieuwe boekhoudsoftware.

Let op, we kunnen enkel de CODA leveren die we ontvangen hebben van de bank


De procedure is ook beschikbaar via een korte gratis video

Op deze pagina kan je onze korte video-tutorial 'Hoe een omgeving transfer aanvragen' bekijken.

Bekijk zeker ook onze andere gratis video tutorials die je stap voor stap door MyCodaBox leiden met concrete voorbeelden.


De status van de overbrenging volgen?

Ga naar het MyCodaBox omgeving van bestemming

KLANTEN > Lijst  Klantentransfers > Omgeving Transfer tab > Transfert Status kolom

De status van de transfer van mijn klant opvolgen via MyCodaBox

Tip: Een foutmelding bij het overbrengen van je klant naar een ander omgeving?

Zie onze 'Troubleshooting' rubriek hieronder


Wat met de Diensten die mijn klant gebruikte vóór zijn overbrenging naar een ander van mijn omgevingen?
Welke Diensten blijven actief?

Actieve Dienst VÓÓR de overbrenging

STATUS na de overbrenging
CODA - SODA - VOICI - CAROAltijd overgedragen
VOILAOvergebracht indien geactiveerd tijdens overbrenging

activeer voila service voorkeuren
Niet overgebracht indien niet geactiveerd tijdens overbrenging
voila service voorkeuren uitschakelen


Opmerking: Voor een klant die rechtstreeks een contract tekent met CodaBox: enkel de CODA-Dienst blijft actief.


Troubleshooting

Is de overbrenging van je klant naar een ander omgeving mislukt?

  • Je bent een Boekhoudkantoor, klant van CodaBox, je werkt met verschillende boekhoudsoftwares en hebt toegang tot verschillende MyCodaBox-omgevingenen
  • Je hebt de procedure gevolgd om een omgeving overbrenging aan te vragen via MyCodaBox, maar er verschijnt een foutmelding

➞ De omgeving overbrenging kan door verschillende oorzaken mislukken:


Onjuiste gegevens of selectie niet gemaakt 

Nadat je op Bevestig hebt geklikt om je aanvraag te valideren, lijken er gegevens te ontbreken.

Om je aanvraag te kunnen bevestigen, moeten de volgende gegevens worden aangepast:

  • De keuze van het bestemmingsomgeving moet worden geselecteerd
  • Het e-mailadres moet geldig zijn


Bestaande transferaanvraag

In het scherm van je klant, nadat je op Overbrengen naar een ander omgeving hebt geklikt, verschijnt dit bericht:

Mijn aanvraag om mijn klant via MyCodaBox over te brengen kan niet verwerkt worden

Als voor deze klant al een aanvraag tot transfer is gedaan, kan er geen nieuwe aanvraag gebeuren. 

Neem contact op met onze Support via helpdesk@codabox.com om te controleren of er al een soortgelijk verzoek in behandeling is en wat de status ervan is.


Er is iets fout gegaan

Nadat je op Overbrengen naar een ander omgeving hebt geklikt, verschijnt dit bericht:

Er is een fout opgetreden tijdens de transferaanvraag van mijn klant via MyCodaBox

➞ Indien dit bericht verschijnt, neem contact op met onze Support via helpdesk@codabox.com

Zie ook onze Gerelateerde Artikelen