CodaBox

Als boekhouder, klant van CodaBox, die met verschillende boekhoudsoftware werkt, heeft u ook toegang tot verschillende MyCodaBox-platformen. Consulteer het artikel MyCodaBox en mijn boekhoudsoftware.

MyCodaBox biedt nu de mogelijkheid om uw klant eenvoudig van één van uw platformen naar een ander platform over te brengen. 

Het principe is eenvoudig: 

• U maakt verbinding met het MyCodaBox-platform dat de gegevens van de klant bevat en u vraagt de overbrenging naar een ander platform aan.
• U volgt de status van uw aanvraag via het MyCodaBox platform van bestemming
• Zodra de overbrenging is voltooid, staat uw klant onder het nieuwe platform met behoud van de diensten CODA en SODA  zonder dat er een nieuw mandaat moet worden ondertekend!

Let op: Een aanvraag voor platformoverbrening via MyCodaBox is alleen mogelijk in het geval van een accountant met verschillende platforms gekoppeld aan hetzelfde ondernemingssnummer. Neem in andere gevallen van overdracht contact op met support@codabox.com

Platformoverbrenging van de klant  

Log in op MyCodaBox, in het menu KLANTEN - Lijst KLANTEN, selecteer de klant die moet worden overgezet naar een ander platform en klik in het venster met de gegevens van uw klant, in de tab Klant Informatie, op 'Overbrengen naar een ander platform' (deze optie is alleen beschikbaar voor Boekhoudkantoren die ten minste twee platformen hebben):

Geef in het volgende venster aan naar welk platform uw klant moet worden overgezet

Voer indien nodig de nieuwe gegevens van uw klant in:       

• Klantcode : is vooraf ingevuld met de bestaande gegevens van uw klant, maar kan u wijzigen
• Exact Online E-mail adres : als het nieuwe platform Exact Online is
• Vrij notitieveld : u kunt direct de heraanlevering van de CODA-bestanden voor deze klant aanvragen, zodat u later niet opnieuw contact met ons hoeft op te nemen
• Email + Voorkeur VOILA: alleen zichtbaar als de klant zich had geabonneerd op de dienst VOILA. Zie ons artikel Dienst VOILA en opties bij overdracht van het platform 

Daarna klik op Bevestig

De aanvraag voor transfer van uw klant werd geregistreerd in ons systeem

U kunt de Status van de transfer volgen via het nieuwe platform in KLANTEN - Lijst Klantentransfers
Op dit scherm heeft u altijd de mogelijkheid om de overdracht te annuleren (bijvoorbeeld als het doelplatform verkeerd is geselecteerd) 

Als u een foutmelding krijgt tijdens het proces van het overbrengen van uw klant naar een ander platform, zie dan ons artikel Het overbrengen van mijn klant naar een ander platform is mislukt U wenst een bankrekening toe te voegen voor de klant die u wilt overbrengen naar een ander platform? Doe deze operatie gewoon via MyCodaBox, voordat u de transferprocedure start: Hoe een nieuwe bankrekening voor een bestaande klant toevoegen? U heeft een klant aangemaakt op het 'verkeerde' platform en u wilt deze overzetten naar het 'juiste' platform? Gebruik geen archivering, gebruik platformtransfer!