Vold deze stappen
Ik breng mijn klant over naar mijn ander platform
Indien je een klanten wenst over te dragen naar een ander van jouw MyCodaBox platformen, kan je deze overbrenging, evenals het opnieuw verzenden van CODA voor deze klant, rechtstreeks in MyCodaBox aanvragen.
Het principe is eenvoudig: De overbrenging van je klant naar het nieuwe platform gebeurt zonder de levering van CODA/SODA te annuleren, en zonder een nieuw mandaat te moeten ondertekenen!
✓ Om het overbrengen optimaal te laten verlopen en de CODA's tijdig af te leveren op het nieuwe MyCodaBox-platform, dien je de overbrengingsaanvraag in wanneer je al begonnen bent met het beheer van het klantendossier in je nieuwe boekhoudpakket.
Hoe doe je dat?
Ga naar het originele MyCodaBox platform: KLANTEN - Klantenlijst - Klant zoeken - Klant informatie - Overbrengen naar een ander platform
CODA opnieuw versturen?
Specificeer in het Vrije notitieveld je verzoek door aan te geven vanaf welke datum je CODA teruggestuurd wilt hebben.
Jij bent de juiste persoon om deze datum te bepalen, wat belangrijk is om optimaal te kunnen blijven werken voor deze klant in je nieuwe boekhoudsoftware.
De status van de overbrenging volgen?
Ga naar het MyCodaBox platform van bestemming: KLANTEN - Lijst Klantentransfers - Platform Transfer - Transfert Status kolom
Tip
Een foutmelding bij het overbrengen van je klant naar een ander platform?⇨ Zie Het overbrengen van mijn klant naar een ander platform is mislukt
Of bekijk onze 'MyCodaBox Academy' video
Pasklare antwoorden op al je vragen in een korte video!
Geïnteresseerd in al onze video's : Abonneer u op onze MyCodaBox Academy!
| Zie ook onze gerelateerde artikelen |