• Vold deze stappen

Ik breng mijn klant over naar mijn ander platform

Indien je een klanten wenst over te dragen naar een ander van jouw MyCodaBox platformen, kan je deze overbrenging, evenals het opnieuw verzenden van CODA voor deze klant, rechtstreeks in MyCodaBox aanvragen.


Het principe is eenvoudig: De overbrenging van je klant naar het nieuwe platform gebeurt zonder de levering van CODA/SODA te annuleren, en zonder een nieuw mandaat te moeten ondertekenen!


✓ Om het overbrengen optimaal te laten verlopen en de CODA's tijdig af te leveren op het nieuwe MyCodaBox-platform, dien je de overbrengingsaanvraag in wanneer je al begonnen bent met het beheer van het klantendossier in je nieuwe boekhoudpakket.


Hoe doe je dat?

Ga naar het originele MyCodaBox platform: KLANTEN - Klantenlijst - Klant zoeken - Klant informatie - Overbrengen naar een ander platform


CODA opnieuw versturen? 

Specificeer in het Vrije notitieveld je verzoek door aan te geven vanaf welke datum je CODA teruggestuurd wilt hebben. 

Jij bent de juiste persoon om deze datum te bepalen, wat belangrijk is om optimaal te kunnen blijven werken voor deze klant in je nieuwe boekhoudsoftware.


 De status van de overbrenging volgen?

Ga naar het MyCodaBox platform van bestemming: KLANTEN - Lijst  Klantentransfers - Platform Transfer - Transfert Status kolom

Tip

Een foutmelding bij het overbrengen van je klant naar een ander platform?

⇨ Zie Het overbrengen van mijn klant naar een ander platform is mislukt



Zie ook onze gerelateerde artikelen