Volg deze stappen


Ik voeg een rekening toe voor een bestaande klant

Om een bankrekening toe te voegen voor een bestaande klant, zoek je de klant op via MyCodaBox - KLANTEN - Lijst Klanten

In het scherm met de details van je klant kun je een bankrekening toevoegen onder de tab Coda door te klikken op Nieuwe CODA Volmacht:Een bankrekening toevoegen voor een bestaande klant in MyCodaBox

Opmerkingen :

  • De lijst van Bestelbare bankrekeningen = De gearchiveerde bankrekeningen voor deze klant die kunnen besteld worden 
  • De Niet bestelbare bankrekeningen = Rekeningen die reeds zijn aangevraagd en dus voor deze klant in behandeling zijn en niet meer besteld kunnen worden


De procedure is ook beschikbaar via een korte gratis video

Op deze pagina kan je onze korte video-tutorial 'Hoe een nieuwe bankrekening toevoegen?' bekijken

Bekijk zeker ook onze andere gratis videotutorials die je stap voor stap door MyCodaBox leidt met concrete voorbeelden.



Troubleshooting


Melding in MyCodaBox bij het bestellen van een rekening: 'Kan niet besteld worden'

Bij het toevoegen van een bankrekening in MyCodaBox via Klanten - Lijst Klanten - Klant details - Nieuwe CODA Volmacht verschijnt er een bericht 'Kan niet besteld worden'Informatiebericht weergegeven wanneer een bankrekening niet kan worden besteld in MyCodaBoxSommige specifieke bankinvesteringsrekeningen kunnen worden gedeeld tussen bedrijven: dit type bankrekening behoort toe aan de bank en er kan geen volmacht worden besteld op dit type van rekening.


Welke soorten bankrekeningen kunnen worden toegevoegd?
  • Nieuwe bankrekening van een partnerbank
  • Gearchiveerde bankrekening van een partnerbank en gekoppeld aan de huidige klant

Rekening moet uniek zijn in ons systeem

Als het systeem detecteert dat de rekening al bestaat, wordt een foutbericht weergegeven wanneer je op Volmacht opslaan klikt.

Het is mogelijk dat je of een andere Boekhouder de rekening in het verleden verkeerd heeft geregistreerd

Je kan de bankrekening zoeken in je lijst met CODA volmachten om te bepalen of dit het probleem is. Als je meerdere omgevingen hebt, moet je ook op de andere omgevingen zoeken.


De bankrekening is al geregistreerd bij een andere klant van je BoekhoudkantoorDe bankrekening is al geregistreerd bij een ander Boekhoudkantoor
Stuur een e-mail naar helpdesk@codabox.com om ons het bankrekeningnummer en klant code te verstrekken.

Vermeld dat dit account ten onrechte bij een andere klant is geregistreerd, waardoor je het niet via MyCodaBox aan de juiste klant kan koppelen.

► We zullen doen wat nodig is.
Stuur een e-mail naar helpdesk@codabox.com om ons het bankrekeningnummer en klant code te verstrekken.

Vermeld dat je dit account niet kan toevoegen via MyCodaBox omdat het al bestaat in ons systeem.

► We zullen doen wat nodig is.


Type rekeningen waarvoor CODA niet mogelijk / Geweigerd door bank
Bepaalde rekeningtypes kunnen de levering van CODA-bestanden niet toestaan. Ofwel omdat dit een regel is die door de bank is ingesteld, ofwel door CodaBox. Alle info in dit artikel

Zie ook onze Gerelateerde Artikelen