Nieuwe klant aanmaken


Eenvoudig een nieuwe klant aanmaken via MyCodaBox

Maak een nieuwe klant aan via MyCodaBox > KLANTEN > Nieuwe klant 

Voer in het volgende scherm de vereiste informatie in over je klant en klik op Klant opslaan.


Gelieve, bij het invullen van de velden bij het aanmaken van een nieuwe klant, rekening te houden met onderstaande informatie:

  • Klantcode: Dit is een unieke waarde die gekoppeld wordt aan je klant (handig als je bijvoorbeeld 2 klanten hebt met dezelfde bedrijfsnaam maar met een ander bedrijfsnummer of BTW-nummer) en die gebruikt wordt als mapnaam in de CODA-boomstructuur.
  • E-mailadres van de Klant: Voer jouw e-mailadres niet in, behalve als het voor je eigen account is.
  • Exact Online Digitale Brievenbus: Vul het adres in van je Exact Online "Digitale Brievenbus" (dit veld is alleen zichtbaar als de omgeving gecreëerd werd voor de Exact Online software).


De procedure is ook beschikbaar via een korte gratis video

Op deze pagina kan je onze korte video-tutorial 'Hoe een nieuwe klant aanmaken' bekijken

Bekijk zeker ook onze andere gratis video tutorials die je stap voor stap door MyCodaBox leidt met concrete voorbeelden.


Belangrijk
Het Ondernemingsnummer is een verplicht veld in jouw online omgeving.
MyCodaBox toont een duidelijk waarschuwingsbericht in de lijstweergave en in de klantgegevens wanneer het ondernemingsnummer van de klant ontbreekt. Het Ondernemingsnummer is verplicht: 
  • Bij het aanmaken van een nieuwe klant 
  • Bij het wijzigen van gegevens, bestellen van nieuwe Diensten of het aanvragen van een omgeving Transfer voor een bestaande klant.


Troubleshooting

Bij het aanmaken van een Nieuwe Klant controleert ons systeem of de klantcode en ondernemingsnummer die u in het formulier invult, al in ons systeem bestaan. 

  • Het Ondernemingsnummer moet uniek zijn in ons systeem. 
  • De Klantcode moet uniek zijn in je omgeving (één omgeving per boekhoudsoftware).

Als het systeem detecteert dat deze gegevens al bestaan, wordt een informatieve melding of foutmelding weergegeven wanneer je op Klant opslaan klikt:


'De klant bestaat al in ons systeem': Overbrenging naar jouw kantoor voorgesteld
Dit bericht verschijnt als het systeem detecteert dat deze klant al een actief dossier heeft bij CodaBox:Informatief melding in MyCodaBox om de boekhouder te waarschuwen dat de klant die hij aanmaakt al bekend is bij CodaBoxMyCodaBox stelt automatisch Je Klant overbrengen naar je Kantoor voor.
→ Bestel in het getoonde formulier de nodige diensten voor de klant:
  • De bankrekeningen voor CODA
  • SODA
  • VOILA


'Die gegevens bestaan reeds': Geen overbrenging voorgesteld
Als deze foutmelding naast het ondernemingsnummer verschijnt en er wordt geen klantentransfer voorgesteld:Informatieve melding in MyCodaBox om de boekhouder te waarschuwen dat de klant die hij aanmaakt al bestaat in zijn omgeving

Dit bericht geeft aan dat deze klant al bekend is op één van je omgevingen

→ Zoek op het omgeving waarop je deze klant al hebt toegevoegd


'Klantcode al in gebruik'
Als dit bericht verschijnt:Informatieve melding in MyCodaBox om de boekhouder te waarschuwen dat de klantcode die hij gebruikt al bestaat in zijn omgeving Het geeft aan dat deze klantcode al bekend is in je omgeving.
→Kies een nieuwe klantcode


Zie ook onze Gerelateerde Artikelen