MyCodaBox is een omgeving, gecreëerd en geconfigureerd door CodaBox, bij het registreren van jouw boekhoudkantoor in ons systeem. | |
Tijdswinst en gemak: de CodaBox diensten Dankzij CodaBox kan je rechtstreeks en veilig de volgende bestanden ontvangen:
Vraag deze diensten aan via MyCodaBox! Je klanten beheren? Wanneer je inlogt op MyCodaBox, kun je je klanten beheren, en ook hun mandaten en de diensten die je voor hen geactiveerd hebt. Werk je met verschillende softwarepakketten? MyCodaBox is Multi-omgeving. Met slechts één account krijg je toegang tot meerdere omgevingen (de boekhoudsoftwares die je gebruikt) in MyCodaBox. De MyCodaBox gebruikers beheren? Je kan zelf vanuit MyCodaBox – volledig gratis – een onbeperkt aantal gebruikers aanmaken voor je organisatie (als je met verschillende collega’s samenwerkt). In MyCodaBox kan je specifieke gebruikers binnen je organisatie als administrator aanduiden. Deze 'Admin' gebruikers kunnen andere gebruikers beheren en nieuwe gebruikers uitnodigen. Veilig? In MyCodaBox kan je tweestapsverificatie inschakelen: zo is je account extra beveiligd! |
INLOGGEN |
Wil je met CodaBox starten?
MENUBALK: Beheer van en toegang tot je Organisaties - Omgevingen |
Merk op: Het menu Administratie is enkel zichtbaar voor Admin gebruikers in MyCodaBox.
ORGANISATIE
OMGEVINGEN
ADMINISTRATIE
- Beheer gebruikers
Beheer zelf de MyCodaBox gebruikers binnen je organisatie.
Start er een nieuwe collega? Nodig nieuwe gebruikers zelf uit op MyCodaBox: ze kunnen binnen 5 minuten aan de slag! - Organisatie info
Beheer zelf de gegevens over je organisatie(s) die bij CodaBox geregistreerd zijn, bijv. het adres (indien je bepaalde gegevens wijzigt wanneer een nieuw mandaat voor je eigen organisatie is aangevraagd en nog niet ondertekend, word je erop attent gemaakt dat dit mandaat bijgewerkt is en de bijgewerkte versie getekend moet worden.)
→ Moet je ondernemingsnummer aangepast worden? Contacteer helpdesk@codabox.com - CodaBox Connect
Geeft een overzicht (CodaBox Connect toestemmingen) van de applicaties die toegang hebben tot de bestanden van jouw klanten, evenals de status van de toestemming en de toestemmings-ID.
→ Verander je van boekhoudsoftware? Gebruik dit menu om de toegang van een applicatie tot de bestanden van je klanten in te trekken.
JE ACCOUNT
- Je persoonlijke gebruikersgegevens (naam) beheren
- Je wachtwoord wijzigen
- 2FA beheren: schakel tweestapsverificatie in om je account nóg beter te beveiligen
- Afmelden
LINKERMENU: Beheer van Klanten - Diensten - Mandaten - Info en nuttige links |
DASHBOARD
- Overzicht van bestaande problemen op klantniveau
Corrigerende acties die door de boekhouder moeten worden ondernomen om tijdverlies te voorkomen wanneer klantgegevens onjuist zijn of ontbreken.
Momenteel (andere probleemrapporten zijn in ontwikkeling) groepeert dit dashboard de klanten met de volgende problemen:- Het e-mailadres van de klant is niet correct
Belangrijk: Het e-mailadres is nodig om CODA-bestellingen naar je klant te sturen en om VOILA-facturen te bezorgen. - KBC/CBC bankrekening niet gekoppeld aan CodaBox
Je klant heeft de koppeling met CodaBox nog niet gemaakt in zijn/haar KBC banking app.
Merk op: Mandaten worden alleen in het Dashboard weergegeven als de koppeling niet binnen 7 dagen wordt gemaakt. - De levering van bestanden naar Exact Online mislukt
- Je klant heeft een CARO-toestemming ingetrokken
Voor KBC/CBC-klanten: De link moet opnieuw worden gemaakt in de banktoepassing.
- Het e-mailadres van de klant is niet correct
KLANTEN
- Lijst klanten
Deze lijst bevat al je klanten (een nieuwe klant toevoegen doe je via + Nieuwe klant in het linkermenu). Voor bestaande klanten kan je eenvoudig nieuwe mandaten en diensten aanvragen. Wijzig de gegevens van je klant of exporteer een lijst van je klanten in CSV- of Excel-formaat. - Lijst klantentransfers
Volg de status van je verzoeken voor klantentransfers. - Nieuwe klant
Nieuwe klanten aanmaken en hun gegevens invullen.
VOLMACHTEN & DIENSTEN
- Coda
Lijst met alle CODA-mandaten van je klanten, hun status en de activatiedatum van deze mandaten.
Zoek naar CODA-mandaten, bankrekeningen; en hun status volgens verschillende criteria.
Exporteer een lijst van de CODA mandaten en bankrekeningen in CSV- of Excel-formaat. - Soda
Lijst met alle SODA-mandaten van je klanten, hun status en de activatiedatum van deze mandaten.
Zoek naar SODA-mandaten volgens verschillende criteria.
Exporteer een lijst van de SODA-mandaten in CSV- of Excel-formaat. - Voila
Lijst met al je klanten die geregistreerd zijn bij CodaBox en voor wie je de dienst VOILA besteld hebt of kan bestellen.
Zoek naar klanten op basis van verschillende criteria.
Weergave van uitnodigingsstatus. - Caro
Lijst met al je klanten voor wie je de dienst VOILA besteld hebt of kan bestellen.
Zoek naar klanten op basis van verschillende criteria.
Weergave van de activatiestatus.
OMGEVING
- Contracten & diensten
Informatie over alle contracten en diensten aangeboden door CodaBox. - Omgeving info
Beheer zelf de gegevens over je omgeving(en) die bij CodaBox geregistreerd zijn (bijv. het e-mailadres waarop je CodaBox communicatie ontvangt).
→ Verander je van boekhoudsoftware? Contacteer helpdesk@codabox.com
LINKS
- e-Box
Link naar het portaal van de Sociale Zekerheid - What's new
Link naar onze FAQ waar je een overzicht krijgt van alle nieuwigheden - Status pagina
Toegang tot onze dienstenstatuspagina
Jouw login niet meer bij de hand? Meer info nodig over onze functies?
Zie ook onze Gerelateerde Artikelen