MyCodaBox is een platform gecreëerd en geconfigureerd door CodaBox tijdens het proces van het registreren van uw Fiduciare in ons systeem.
Wanneer U verbinding maakt met uw platform, hebt u toegang tot de instellingen van uw CodaBox-account en kan u het beheer doen van uw klanten, hun mandaten en de services waarop ze geabonneerd zijn.
Deze informatie is toegankelijk via verschillende menu's:
KLANTEN
- Lijst klanten
Deze lijst bevat al uw klanten en kan worden bijgewerkt via Nieuwe klant. Voor bestaande klanten kunt u eenvoudig nieuwe mandaten en diensten aanvragen. Exporteer een lijst van uw klanten in CSV- of Excel-formaat. - Lijst Klantentransfers
Volg de Status van uw verzoeken voor klantentransfers. - Nieuwe klant
Nieuwe klanten aanmaken en hun gegevens invullen.
KLANTEN VOLMACHTEN & DIENSTEN
- Coda
Lijst met alle CODA-mandaten van uw klanten, hun status en de activeringsdatum van deze mandaten.
Zoek naar CODA-mandaten, Bankrekeningen en hun status volgens verschillende criteria.
Exporteer een lijst van uw CODA mandaten en bankrekeningen in CSV- of Excel-formaat. - Soda
Lijst met alle SODA-mandaten van uw klanten, hun status en de activeringsdatum van deze mandaten.
Zoek naar SODA-mandaten volgens verschillende criteria.
Exporteer een lijst van uw SODA-mandaten in CSV- of Excel-formaat. - Voila
Lijst met al uw klanten die geregistreerd zijn bij CodaBox en voor wie u de service VOILA besteld heeft of kan bestellen.
Zoek naar klanten op basis van verschillende criteria.
Weergave van uitnodigingsstatus. - Caro
Lijst met al uw klanten voor wie u de service VOILA besteld heeft of kan bestellen.
Weergave van de activatiestatus.
Zoek naar klanten op basis van verschillende criteria.
ACCOUNT
- Instellingen
Configureer de ontvangst van de PDF-versie van CODA / SODA voor uw klanten. - Contracten & Diensten
Informatie over alle contracten en diensten aangeboden door CodaBox. - Fiduciaire Informatie
De gegevens van uw Fiduciaire geregistreerd bij CodaBox
LINKS
- e-Box
Link naar het portaal van de Sociale Zekerheid - What's new
Link naar onze FAQ waar u een overzicht krijgt van alle nieuwigheden.
Uw login niet meer bij de hand? Contacteert onze diensten via Support@codabox.com |