Ik breng een klant over naar mijn kantoor in 5 stappen
Wil je een klant, die al een actief dossier heeft bij CodaBox, overbrengen naar jouw kantoor?
- In MyCodaBox > KLANTEN > Nieuwe klant > Vul de klantgegevens in bij Informatie.
Wanneer je op Klant opslaan klikt, detecteert het systeem dat deze klant al bestaat en biedt het je de mogelijkheid zijn/haar dossier over te zetten naar jouw Kantoor.
Vul op het volgende scherm 'Bankgegevens' en het 'Sociaal Secretariaat' in en vraag, indien nodig, het herverzenden van oude CODA's aan. Dit doe je door de periode in de kalender te selecteren via 'Lever oude CODA's opnieuw aan'.
Let op, we kunnen enkel de CODAs aanleveren die we ontvangen hebben van de bank - CodaBox brengt de klant over naar jouw kantoor ⇨ klant is zichtbaar in jouw klantenlijst.
- CodaBox verstuurt de CODA volmacht(en) naar jouw klant ter ondertekening. (*)
- CodaBox verwerkt de ondertekende volmacht(en) van jouw klant.
- Jouw kantoor ontvangt de CODA van deze klant.
(*) Indien CodaBox het mandaatbeheer verzorgt voor jouw kantoor
De procedure is ook beschikbaar via een korte gratis video
Op deze pagina kan je onze korte video-tutorial 'Hoe klanten transfers aanvrage en beheren?' bekijken
Bekijk zeker ook onze andere gratis videotutorials die je stap voor stap door MyCodaBox leidt met concrete voorbeelden.
De status van de overbrenging opvolgen?
Volg je transfers op via MyCodaBox > Klanten Lijst > Lijst Klantentransfer
De verschillende statussen van je overbrenging worden in dit artikel in detail uitgelegd.
Wat gebeurt er met de Diensten die je klant gebruikte vóór zijn overbrenging naar je kantoor?
De nieuwe Boekhouder beslist welke Dienst(en) hij/zij wil activeren:
Actieve Dienst VÓÓR de overbrenging | STATUS indien Dienst besteld door de nieuwe Boekhouder | STATUS indien Dienst NIET besteld door nieuwe Boekhouder |
| SODA - VOILA | Overgebracht | Geannuleerd |
| VOICI - CARO | Altijd geannuleerd | |
Opmerking: Voor een klant die rechtstreeks een contract tekent met CodaBox: enkel de CODA-Dienst blijft actief.
Zie ook onze Gerelateerde Artikelen