Mettez vous-même à jour les données de votre client via MyCodaBox : par exemple, le code client, l'adresse, l'e-mail, le nom de l'entreprise, le représentant, etc. Certaines modifications auront un impact sur vos mandats, s'ils n'ont pas encore été signés par votre client.


Mettre à jour les données d'un client


Modifier les données d'un client via MyCodaBox
  1. Dans MyCodaBox, cliquez sur Clients > Liste clients > Rechercher. 
  2. Cliquez sur le Code client pour voir les détails.
  3. Sur la page 'Info client', cliquez sur Editer info client pour modifier ses données.
    Accéder aux données de mon client dans MyCodaBox et les adapter
  4. Confirmez les adaptations en cliquant sur Sauvegarder.


Quels champs peuvent être adaptés ?

Tous les champs sont modifiables, excepté le Numéro d'Entreprise.

★
Exception : si le champ 'Numéro d'entreprise' est vide, vous pouvez le remplir. Dans ce cas, il n'est pas possible de modifier le nom de l'entreprise. 


En fonction du champ adapté, un message d'avertissement peut apparaitre :

Lisez-le pour connaître l'impact possible d'une modification de ce champ (plus d'informations ci-dessous dans la section Dépannage).


En fonction des données modifiées, une fenêtre apparaît après l'enregistrement :

Son contenu varie en fonction du mode de gestion choisi pour vos mandats.


La procédure est aussi disponible via une courte vidéo
Notre tutoriel vidéo, de quelques minutes, 'Comment ajouter un nouveau client' est disponible sur cette page. 
N'hésitez pas à consulter aussi nos autres tutoriels vidéo qui vous guident pas à pas dans MyCodaBox grâce à des exemples concrets.


Important : Ajouter les adresses e-mail manquantes


L'adresse e-mail que vous nous communiquez via MyCodaBox nous permet de contacter votre client pour lui envoyer certains rappels importants liés à la signature et à l'activation de ses mandats. 

Via MyCodaBox, vous pouvez facilement rechercher quels sont vos clients qui n'ont pas d'adresse e-mail enregistrée chez CodaBox.


Rechercher et ajouter les adresses e-mail manquantes

Dans MyCodaBox, cliquez sur Clients > Liste clients > Utilisez le filtre 'Adresse e-mail manquante'. 

Via le résultat de la recherche, vous pouvez ouvrir les données des clients et ajouter immédiatement les adresses e-mail manquantes.

Trier les clients par adresse e-mail manquante dans MyCodaBox


Dépannage


Pourquoi le champs 'Nom d'entreprise' n'est-il pas modifiable ?

Ce champs n'est pas modifiable dans le cas où le numéro d'entreprise n'a pas encore été introduit.


Un message s'affiche lorsque je modifie le champs 'Code client', pourquoi ?

Ce message est informatif et n'empêche pas la modification du Code client mais attire votre attention sur le fait que cette modification a des conséquences au niveau du dossier dans lequel les fichiers de votre clients seront livrés.


Dans quels cas la modification des données de mon client a-t-elle une incidence sur les mandats ?
Après avoir modifié les données de votre client, notre système vérifie si l'adaptation a un impact sur les mandats.  
Les mandats qui n'ont pas encore été signés par le client doivent être présentés à nouveau au client avec les données adaptées. 


Si le client a encore des mandats dans un statut 'Non signé' ( Dispo. en ligne - En Préparation - En attente de signature ou Problème), vous verrez apparaître un pop-up avec les actions que vous pouvez effectuer.
 
Quelles actions* ?
  • Télécharger le mandat (pour le transmettre à votre client)
  • Copier le lien de signature (pour le transmettre à votre client) 
  • Renvoyer au client (CodaBox envoi alors à nouveau le mandat à votre client)
  • Archiver (cette action annule la demande de mandat)

Remarque : *Les actions possibles dépendent du type de banque et de l'accord que vous avez avec CodaBox concernant la gestion des mandats.


Comment modifier les données de mon entreprise ?
Si vous avez créé votre propre entreprise en tant que client, la page 'Info client' ne vous permet de modifier que les données suivantes :
  • code client
  • e-mail
  • langue
  • Boîte Mail Exact Online
Vous verrez une notification en haut de page vous indiquant que vous pouvez mettre à jour les autres données via Administration - Infos de l'organisation.
Modifier vos données dans Info client et dans Infos de l'organisation
Dans la barre de menu en haut, cliquez sur Administration* > Infos de l'organisation.
Sur la page 'Infos de l'organisation', cliquez sur Editer les infos de l'organisation > Sauvegarder. 
*Ce menu n'est visible que pour les utilisateurs Admin. Plus d'infos sur cette page.



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