Créer un nouveau client


Créez facilement un nouveau client via MyCodaBox

Dans MyCodaBox > CLIENTS > cliquez sur Nouveau Client

Dans l'écran qui apparaît, entrez les informations requises à propos de votre client et cliquez sur Sauvegarder le Client.


Lorsque vous complétez les champs lors de la création du nouveau client, tenez compte des infos suivantes :

  • Code client : Valeur unique qui sera liée à votre client (si vous avez 2 clients avec le même nom de société mais avec un numéro d'entreprise ou un numéro de TVA différent) et est utilisé comme nom du dossier dans l'Arborescence CODA.
  • Adresse e-mail du Client :  Veuillez à ne pas entrer l'adresse e-mail de votre bureau, mais bien celle de votre client sauf si cela concerne votre propre compte.
  • Boite Mail ExactOnline : Complétez avec l'adresse "Boîte Mail" d'Exact Online (champ visible uniquement si votre plate-forme est créé pour le logiciel Exact online).


La procédure est aussi disponible via une courte vidéo gratuite
Notre tutoriel vidéo, de quelques minutes, 'Comment ajouter un nouveau client' est diponible sur cette page. N'hésitez pas à consulter aussi nos autres tutoriels vidéo gratuits qui vous guident pas à pas dans MyCodaBox grâce à des exempes concrets.


Important

Le champ Numéro d'entreprise est un champ obligatoire dans votre plateforme en ligne.

MyCodaBox affiche un message d'avertissement clair dans la Liste Clients ainsi que dans les détails de votre client lorsque le numéro d'entreprise est manquant. Le numéro d'Entreprise est requis :

  • Lors de la création d'un nouveau client
  • Lors de la modification, commande de nouveaux Services ou demande de Transfert de plateforme pour un client existant


Dépannage

Lors de la création d'un Nouveau Client, notre système vérifie si les données de Code Client et numéro d'Entreprise que vous introduisez dans le formulaire existent déjà dans notre système.

  • Le numéro d'Entreprise doit être unique dans notre système.
  • Le Code Client doit être unique dans votre plate-forme (une plateforme par logiciel de comptabilité)

Si le système détecte que ces données existent déjà, un message d'information ou d'erreur s'affiche lorsque vous cliquez sur Sauvegarder le Client :


'Le client existe déjà dans notre système' : Transfert vers votre Bureau proposé
Ce message apparait si le système détecte que ce client a déjà un dossier actif chez CodaBox :
MyCodaBox vous propose alors automatiquement Transfert de ce Client vers votre bureau
→ Dans le formulaire qui s'affiche, vous pouvez commander les Services nécessaires :
  • Les comptes bancaires pour CODA
  • SODA
  • VOILA


'Cette donnée existe déjà' : Pas de transfert vers votre Bureau proposé
Si ce message s'affiche en regard du Numéro d'Entreprise et qu'aucun transfert n'est proposé :

Ce message indique que ce Client est déjà connu sur une de vos plate-formes :

→ Effectuez une recherche sur la plateforme où vous avez déjà créé ce client


'Le code client est déjà utilisé'
Si ce message s'affiche : Il indique que ce Code Client est déjà connu dans sur votre plate-forme→ Choisissez un nouveau Code Client


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