MyCodaBox est un environnement qui est créé et configuré par CodaBox lors du processus d'enregistrement de votre bureau comptable dans notre système. | |
Gain de temps et commodité : les services de CodaBox Grâce à CodaBox, vous pouvez recevoir directement et en toute sécurité les fichiers suivants :
Demandez ces services via MyCodaBox ! Gestion de vos clients ? Lorsque vous vous connectez à MyCodaBox, vous pouvez gérer vos clients, leurs mandats et les services que vous avez activé pour eux. Vous travaillez avec plusieurs logiciels ? MyCodaBox est Multi-environnement. Un seul compte suffit pour accéder à plusieurs environnements (les logiciels comptables que vous utilisez) dans MyCodaBox. Gestion des utilisateurs MyCodaBox ? Vous pouvez créer vous-même un nombre illimité d'utilisateurs à partir de MyCodaBox - tout à fait gratuitement - pour votre organisation (si vous travaillez avec plusieurs collègues). Dans MyCodaBox, vous pouvez désigner des utilisateurs spécifiques, au sein de votre organisation, qui ont le rôle d'administrateurs. Ces utilisateurs 'Admin' peuvent gérer d'autres utilisateurs et en inviter de nouveaux. Sécurité? Dans MyCodaBox, vous pouvez activer l'authentification à deux facteurs : ainsi, votre compte est encore plus sûr ! |
SE CONNECTER |
Souhaitez-vous commencer avec CodaBox ?
MENU SUPÉRIEUR: Gestion et accès à vos Organisations - Environnements |
Remarque : Le menu Administration est disponible uniquement pour les utilisateurs ayant ce rôle dans MyCodaBox.
ORGANISATION
ENVIRONNEMENTS
ADMINISTRATION
- Gérer les utilisateurs
Gérez vous-même les utilisateurs MyCodaBox ayant accès à votre organisation.
Un nouveau collègue débute ? Invitez-le vous-même sur MyCodaBox et il sera opérationnel en 5 minutes ! - Infos de l'organisation
Gérez vous-même les données relatives à votre/vos organisation(s) enregistrée(s) chez CodaBox, p.ex. l'adresse (si vous modifiez certaines données alors qu'un nouveau mandat pour votre propre organisation a été demandé et n'a pas encore été signé, vous serez averti que ce mandat a été mis à jour et que la version mise à jour doit être signée).
→ Votre numéro d'entreprise doit-il être modifié? Contactez helpdesk@codabox.com - CodaBox Connect
Affiche un aperçu (Consentements de CodaBox Connect) des applications qui ont accès aux fichiers de vos clients ainsi que le statut du consentement et l'Identifiant de ce consentement.
→ Vous changez de logiciel comptable ? Via ce menu, vous pouvez révoquer l'accès d'une application aux fichiers de vos clients.
VOTRE COMPTE
- Gérer vos données personnelles d'utilisateur (nom)
- Changer votre mot de passe
- Gérer 2FA : activez l'authentification à deux facteurs pour sécuriser davantage votre compte
- Se déconnecter
MENU DE GAUCHE : Gestion des Clients - Services - Mandats - Infos et Liens utiles |
DASHBOARD
- Aperçu des problèmes existants au niveau du client
Actions correctives à effectuer par le comptable afin d'éviter une perte de temps lorsque des données client sont incorrectes ou manquantes.
Actuellement (d'autres rapports de problèmes sont en cours d'élaboration) ce tableau de bord regroupe les clients pour lesquels :- L'adresse e-mail de votre client est incorrecte
Important : L'adresse e-mail est indispensable à l'envoi des mandats CODA à votre client ainsi qu'à la livraison de ses factures VOILA. - Compte bancaire KBC/CBC n'est pas lié à CodaBox
Votre client n'a pas encore effectué le lien vers CodaBox depuis son app bancaire.
Remarque : Les mandats sont affichés dans le Dashboard uniquement si la liaison n'est pas effectuée dans les 7 jours. - Echec lors de la livraison vers Exact Online
- Votre client a retiré un accord CARO
Concerne les clients KBC/CBC : Le lien doit à nouveau être établit dans son application bancaire.
- L'adresse e-mail de votre client est incorrecte
CLIENTS
- Liste clients
Cette liste contient tous vos clients (ajoutez un nouveau client via + Nouveau client dans le menu de gauche). Pour des clients existants, vous pouvez facilement demander des nouveaux mandats et services. Modifiez les données d'un client ou exportez les données clients dans un format CSV ou Excel. - Liste Transferts client
Suivre l'état d'avancement de vos demandes de transferts client. - Nouveau client
Ajouter des clients à votre liste de clients existants.
MANDATS ET SERVICES
- Coda
Liste de tous les mandats CODA de vos clients, leur état et ainsi que la date d'activation de ces mandats .
Recherche de Mandats CODA et de Comptes bancaires selon différents critères.
Export des mandats Coda et des comptes bancaires dans un format CSV ou Excel. - Soda
Liste de tous les mandats SODA de vos clients, leur état, ainsi que la date d'activation de ces mandats.
Recherche de mandats SODA selon différents critères.
Export des mandats SODA dans un format CSV ou Excel. - Voila
Liste de tous vos clients enregistrés auprès de CodaBox et pour qui vous avez commandé ou pouvez commander le service VOILA.
Affichage de l'état des invitations.
Recherche de clients selon différents critères. - Caro
Liste des clients pour lesquels le Service CARO est ou peut-être commandé.
Affichage de l'état des activations.
Recherche de clients selon différents critères.
ENVIRONNEMENT
- Contrats et Services
Informations utiles concernant tous les Contrats et Services proposés par CodaBox - Infos de l'environnement
Gérez vous-même les données relatives à votre/vos environnement(s) enregistré(s) chez CodaBox (p.ex. l'adresse e-mail sur laquelle vous recevez les communications de CodaBox).
→ Vous changez de logiciel comptable ? Contactez helpdesk@codabox.com
LIENS
- e-Box
Lien vers le portail de la Sécurité Sociale - Nouveautés
Lien vers notre FAQ qui vous offre un aperçu de toutes les nouveautés - Page de statut
Accès à la page de Status de nos Services
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