L'aperçu de vos transferts clients est visible dans MyCodaBox > CLIENTS > Liste Transferts Client
Cette liste contient deux onglets - chaque onglet vous donne un aperçu de l'état des 2 types possibles de transferts clients :
- Transfert standard : Vous avez créé un nouveau client dans MyCodaBox mais il était déjà connu dans notre système sous un autre bureau et vous avez suivi la procédure de demande de transfert ?
- Transfert d'environnement : Vous travaillez avec au moins deux environnements différents liés au même numéro d'entreprise et vous avez suivi la procédure de demande de transfert d'environnement via MyCodaBox ?
Les différents status du Transfert standard
Etat Transfert Standard | Signification |
Nouveau | Votre demande de transfert de votre client est enregistrée (vous pouvez toujours annuler cette demande). |
En cours de traitement | La demande est en cours de traitement chez CodaBox. |
En attente de confirmation du client | Votre client a un contrat direct avec CodaBox, nous l'avons contacté par e-mail et attendons sa confirmation que vous êtes son nouveau comptable et qu'il souhaite résilier son contrat actuel avec CodaBox. L'action incombe donc à votre client. |
En attente d’informations de votre part | CodaBox vous (la fiduciaire) a contacté par e-mail pour obtenir des informations supplémentaires sur votre demande de transfert. Le transfert ne peut pas être effectué immédiatement. L'action incombe donc à vous. |
Terminé | Le transfert de votre client à votre bureau a eu lieu. La procédure du mandat normale a commencé. Vous pouvez suivre l'état du mandat CODA via MyCodaBox. |
Annulé | La demande de transfert est annulée. Le client n'est pas transféré à votre bureau. |
Les différents status du Transfert d'environnement
Etat Transfert d'environnement | Signification |
Nouveau | Votre demande de transfert de votre client est enregistrée (vous pouvez toujours annuler cette demande). |
En cours de traitement | La demande est en cours de traitement chez CodaBox. |
En attente d’informations de votre part | CodaBox vous (la fiduciaire) a contacté par e-mail pour obtenir des informations supplémentaires concernant votre demande de transfert. Le transfert ne peut pas être effectué immédiatement. C'est donc à vous qu'il incombe d'effectuer une action. |
Terminé | Le transfert de votre client vers votre environnement a eu lieu. Vous pouvez consulter les détails de votre client via cet environnement. |
Annulé | La demande de transfert est annulée. Le client n'est pas transféré vers cet environnement. |
Remarque :
L'onglet Transfert d'environnement est disponible uniquement si le Bureau comptable
- Utilise plusieurs logiciels de comptabilité
- Est composé de plusieurs filiales
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